La solution Feedback Management de Skeepers peut interagir avec de nombreuses autres plateformes de votre environnement de travail.
Vous avez la possibilité de relier Skeepers à Microsoft Dynamics via une application connectée. Son installation est rapide et accessible à tous. Cette intégration vous permettra d'utiliser le mapping pour faire transiter automatiquement les informations des répondants vers Microsoft Dynamics.
Découvrez comment configurer cette intégration en suivant ces quelques étapes.
Utilisation
L'application connectée Microsoft Dynamics simplifie votre gestion des données en alimentant Microsoft Dynamics avec les données de vos répondants.
Nous vous expliquons comment mettre en place l'alimentation de Microsoft Dynamics dans l'article Enrichir le CRM Microsoft Dynamics avec des données issues des questionnaires.
Accessibilité
- L'application connectée Microsoft Dynamics est ouverte à tous
Prérequis
- Être connecté en tant qu'administrateur de votre instance Microsoft Dynamics
- Être connecté en tant qu'utilisateur ayant le droit "Paramètres du compte" sur votre instance Skeepers
Connexion à Microsoft Dynamics
Depuis l'onglet "Paramètres" visible dans la barre latérale gauche de la plateforme, se rendre dans la section "Intégration" puis "Applications disponibles".
A l'aide de la barre de recherche située à droite, rechercher "Microsoft Dynamics". Il est possible d'utiliser cette application connectée pour du mapping de données ou pour l'envoi d'email transactionnel via webhook (en savoir plus sur les webhooks). Cliquer sur le bouton "Intégrer".
Il faut ensuite ajouter une nouvelle authentification managée. Nommez cette nouvelle authentification.
Complétez les champs nécessaires à la connexion, selon votre type d'authentification.
Les identifiants sont disponibles depuis la page d'accueil de Microsoft Dynamics, dans le menu "Réglages", puis "Applications pour Dynamics". Aussi, l'URL de serveur est par défaut identique à l'adresse de votre page d'accueil Microsoft Dynamics.
Appuyer ensuite sur le bouton "Enregistrer". puis "Tester la connexion".
L'authentification est en place.
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Si l'authentification affiche ce symbole dans la liste, elle est bien connectée |
Si l'authentification affiche ce symbole dans la liste, elle est déconnectée et doit nécessiter une correction (ou intervention) |
Configuration du mapping
En configurant le mapping, vous pourrez définir les données que vous souhaitez faire transiter de Skeepers vers Microsoft Dynamics.
Pour cela, accédez à l'onglet "Mappings" de votre nouvelle application connectée Microsoft Dynamics et appuyez sur le bouton "Ajouter un nouveau mapping".
Nommez ensuite ce nouveau mapping. Celui-ci doit correspondre à son utilisation (ex : client détracteur, abandon panier, etc.). Sélectionnez ensuite l'authentification nouvellement créée dans le champ "Authentification".
Dans l'"Entité distante", sélectionnez l'élément que vous souhaitez enrichir dans Microsoft Dynamics.
Le "Champ d'identification" correspond à la donnée utilisée pour retrouver un élément dans Microsoft Dynamics.
Le champ "Opération" vous permet de choisir si vous souhaitez plutôt :
- créer la donnée dans Microsoft Dynamics (Création)
- mettre à jour une donnée existante en écrivant la nouvelle entrée à la place de l'ancienne (Mise à jour)
- ou bien, créer dans le cas où la donnée n'existe pas, et mettre à jour si elle existe déjà (Création ou Mise à jour)
Les champs de mapping doivent ensuite être ajoutés et complétés en fonction des variables que vous souhaitez faire transiter de Skeepers vers Microsoft Dynamics. Les éléments présents dans la colonne "Entité interne" correspondent aux variables dans Skeepers (attributs, étiquettes, réponse, etc.) tandis que ceux de la colonne "Champ distant" correspondent aux informations et champs dans Microsoft Dynamics.
Le champ "Transformation" n'est nécessaire que dans des cas très spécifiques pour lesquels la donnée doit être modifiée de manière à prendre un format bien précis (exemple : transformer un numéro de téléphone commençant par "+336XXXXXXXX" en "06XXXXXXXX").
Appuyez sur le bouton "Enregistrer" une fois que tout est en ordre. Si tout est bien configuré, les champs devraient déjà commencer à s’alimenter.
Pour une meilleure compréhension du mapping, reportez-vous à notre article Enrichir les données d'un CRM grâce au mapping.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe Customer Care.