Ajouter ou importer des contact dans la plateforme
Si vous optez pour l'envoi de questionnaires par Email ou SMS via Skeepers, vous avez la possibilité de gérer facilement vos listes d'envoi dans la plateforme.
Les contacts peuvent être manuellement ou automatiquement importés dans Skeepers afin de les inclure dans des listes d'envois spécifiques selon vos besoins.
Lexique
Contact
Un contact est une personne identifiée par un numéro de téléphone ou une adresse email, permettant l'envoi de questionnaires via email ou SMS depuis la plateforme. Des informations supplémentaires peuvent être associées au contact grâce à des attributs de type "Champ de contact", lesquels sont reliés à des propriétés spécifiques du contact. Les contacts peuvent ensuite être organisés au sein de listes d'envoi pour cibler l'audience lors du déploiement d'un questionnaire.
Liste d'envoi
Une liste d'envoi regroupe des contacts importés dans la plateforme et sélectionnés pour le ciblage d'une diffusion email ou SMS via Skeepers. La liste peut être enrichie manuellement, par import de fichier CSV, automatiquement depuis un dépôt FTP ou via API. Un même contact peut être présent dans plusieurs listes d'envoi.
Champ de contact
Un champ de contact est un type d'attribut indispensable pour enrichir le profil d'un contact en lui associant des informations. Par défaut, les champs de contact disponibles sur la plateforme incluent : nom, prénom, sexe, civilité, pays, adresse email, numéro de téléphone et langue. D'autres champs peuvent être ajoutés grâce aux propriétés de contact.
Propriété
Une propriété est une donnée périphérique rattachable à des utilisateurs, destinataires, campagnes, diffusions, segments ou à des contacts. Elle agit en tant que méta-donnée pour regrouper de façon globale plusieurs éléments. Les propriétés sont communément nommées avec des appellations métier.
Opt-In
Un opt-in est un statut qui reflète le consentement explicite d’un contact à recevoir des communications, notamment l’envoi de questionnaires par email ou SMS via la plateforme. Ce consentement est obligatoire pour respecter les réglementations sur la protection des données. Chaque contact importé dans la plateforme est considéré par défaut comme opt-in.
Opt-Out
Un opt-out est un statut indiquant que le contact a explicitement refusé ou retiré son consentement à recevoir des communications. Dans ce cas, le contact ne fera pas l'objet d'un envoi de questionnaires par email ou SMS depuis la plateforme, même s'il est présent dans la liste d'envoi.
Créer une liste d'envoi
Pour créer une nouvelle liste d'envoi, commencez par accéder à cette section en cliquant sur l'onglet "Contacts" puis "Listes d'envoi" dans le menu latéral gauche.
Cliquez ensuite sur le bouton "Créer une nouvelle liste".
Donnez un nom à votre nouvelle liste d'envoi et enregistrez-là.
Une fois de retour dans la liste de vos listes d'envoi, vous pouvez éditer votre nouvelle liste ou la supprimer. Par défaut, elle ne contient aucun contact.
Ajouter manuellement des contacts à une liste d'envoi
Gérez vos contacts individuellement dans "Contacts" ou bien directement vos listes dans "Listes d'envoi".
Dans le Menu latéral allez sur "Contacts" puis de nouveau "Contacts". Cliquez ensuite sur le bouton "Ajouter un nouveau contact".
Remplissez ensuite les champs désirés parmi :
N'oublier pas d'Enregistrer en bas à droite, lorsque vous avez complété les informations de votre contact. Vous pouvez maintenant ajouter le contact à une ou plusieurs listes de contacts.
Passez par le menu de gauche "Contacts". Cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau contact". Les champs disponibles par défaut sont le prénom, le nom, le sexe, le titre, le pays, l'email, le téléphone et la langue (il est possible d'ajouter d'autres champs sur demande préalable). N'oubliez pas de cliquer sur "Enregistrer" lorsque vous avez terminé.
Dans le menu principal, sous "Contacts", sélectionnez "Contacts" et cliquez sur le bouton vert "Ajouter un contact" :
Remplissez les champs nécessaires avec vos données :
N'oubliez pas d'enregistrer votre nouveau contact. Vous pouvez maintenant attacher votre contact à une liste de diffusion.
Importer des contacts dans une liste d’envoi
Pour importer des contacts dans votre liste d’envoi vous pouvez réaliser :
- Un import manuel des contacts via un import de fichier directement depuis la liste de contacts. Une solution généralement retenue pour des études ad-hoc.
- Un import automatisé via dépôt FTP ;
- Un import automatisé via API.
Importer manuellement des contacts par fichier CSV
Une fois votre liste créée, rendez-vous ensuite dans l'onglet "Contacts" puis sur la flèche du bouton "Actions".
Rendez vous ensuite dans l'onglet "Contacts" puis sur la flèche du bouton "Actions".
Téléchargez alors le modèle CSV puis modifiez le modèle avec vos données en respectant scrupuleusement le nom des colonnes. Si vous n'avez pas une information ou que vous ne souhaitez pas la collecter, laissez-la colonne liée à cette information vide.
Les seuls colonnes à compléter impérativement (hors en-tête) sont la colonne "Langue", la colonne "Téléphone" dans le cas d'une diffusion SMS et la colonne "Email" dans le cas d'une diffusion Email.
Voici un exemple de liste de contacts remplie :
Une fois votre fichier prêt, sélectionnez le et revenez sur le bouton "Actions" cliquez ensuite sur le bouton "Importer depuis un fichier CSV".
Un message vous indiquera vos éventuelles erreurs. Enfin, cliquez sur "Confirmez l'import" pour accéder à votre liste de contacts.
Votre liste de contacts est prête ! Vous pouvez toujours modifier manuellement vos contacts en cliquant sur "Editer".
Importer automatiquement des contacts via FTP
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Cliquez sur Activer l’import FTP
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Sélectionner le dépôt FTP cible
- Préciser le préfixe du nom de fichier (un préfixe par défaut vous ait proposé mais vous pouvez le modifier)
- Indiquer la fréquence du partage
- Préciser la langue du fichier. Ceci a un impact sur le nom des colonnes et le format des dates.
- Si vous souhaitez qu’à chaque import, les contacts soient sollicités pensez à activer l’option "Lancer automatiquement des diffusions à chaque fois qu'un fichier est importé".
Les règles de sollicitations de votre diffusion seront vérifiées à chaque import pour les contacts importés. Par exemple, si vos règles de sollicitations spécifient qu’un contact ne peut être sollicité qu’une fois par mois, si un des contacts importés a été sollicité cette semaine, il ne recevra pas de nouvel email ou sms.
Pensez à Enregistrer.
Pour recevoir une alerte en cas d’erreur d’import, activez cette option dans les réglages de votre utilisateur.
Importer automatiquement des contacts via API
Pour agir sur vos contacts depuis notre API de nombreux endpoints sont ouverts.
Dans le cadre d’envoi en flux quotidien ou temps réel, nous recommandons l’endpoint “Deployments - Insert or update contact and send deployment” permettant de créer ou mettre à jour le contact et de lui aussi l’email ou le SMS de la diffusion.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe Customer Care.