Enrichir les données d'un CRM grâce au mapping

Vous souhaitez optimiser votre gestion des données grâce aux outils fournis par Skeepers ?

La plateforme Feedback Management de Skeepers propose une fonctionnalité de mapping, qui permet d'enrichir automatiquement votre CRM ou tout autre outil externe, avec les données issues de Skeepers. 

Présentation

Le mapping désigne le processus d’association et de transfert automatisé des données issues de vos questionnaires vers un outil externe (CRM, bases de données, etc.). Il permet de faire correspondre les informations collectées avec les champs de votre système cible afin d’assurer une intégration fluide et cohérente des données. Le mapping vous permet ainsi d'enrichir les fiches, profils et analyses de vos outils externes.

Skeepers Feedback Management met à votre disposition des connecteurs natifs, appelés "Applications connectées", conçus pour simplifier l'intégration entre votre écosystème d’outils et notre plateforme. Configurables en quelques clics, ces connecteurs vous permettent d'établir un lien sécurisé et automatisé avec des solutions majeures telles que Salesforce, Zendesk, Adobe Campaign, TrustPilot, et bien d’autres.

Grâce à la configuration du mapping, vous définissez avec précision quelles données seront transférées de Skeepers vers votre outil externe. Ce processus garantit une intégration fluide et optimise la gestion de vos informations clients, en assurant une synchronisation fiable et cohérente des données entre vos différentes plateformes.

Selon l'application connectée choisie, les données seront poussées vers votre outil externe ("Push data"), ou les données seront récupérées depuis votre outil externe ('"Get data").

Voici une représentation illustrant les différentes interactions de données entre la plateforme Skeepers et vos outils externes (CRM, bases de données, etc.) :

Accessibilité

• La gestion globale des applications connectées et mappings n'est accessible qu'aux utilisateurs détenant le droit "Paramètres du compte" : 

Avec les droits mentionnés précédemment, la gestion des flags s'effectue depuis l'onglet "Paramètres" du menu latéral gauche, puis rendez-vous dans la section "Intégrations".

Prérequis

Puisque le mapping de données repose sur les informations collectées dans un questionnaire, il est crucial de s’assurer que votre campagne est correctement configurée en amont. Pour garantir un transfert optimal des données, veillez à :

• Avoir défini les données que vous souhaitez mapper et leurs formats associés dans Skeepers = réponses, attributs, étiquettes, flags, propriétés, poids, catégories, variables, etc.
• Vous être assuré que le format des champs attendus dans vos outils correspond bien à ce que vous avez configuré dans Skeepers
• Avoir vérifié qu'un segment est bien associé à votre campagne et qu'il contient tous les attributs nécessaires (en savoir plus)
• Avoir défini les propriétés de la campagne ou de sa diffusion, si applicable (en savoir plus)
• Avoir intégré toutes les questions nécessaires pour capturer et associer les données pertinentes
• Avoir ajouté des étiquettes sur les questions à consolider ou à utiliser dans vos mappings (en savoir plus)
• Avoir mis en place des flags, si applicable (en savoir plus)
• Avoir configuré la gestion de la participation au questionnaire pour garantir un échantillon représentatif et éviter les doublons (en savoir plus)

Créer une authentification managée

Avant de configurer les données à mapper, il est essentiel de mettre en place une authentification managée. Ce type d’authentification permet d’établir une connexion fiable et sécurisée sans nécessiter d’interventions répétées de votre part.

Pour ce faire, depuis l'onglet "Paramètres" visible dans la barre latérale gauche de la plateforme, se rendre dans la section "Intégration" puis "Applications disponibles".

Utilisez la barre de recherche pour sélectionner le connecteur que vous souhaitez installer.

Les étapes de configuration suivantes varient en fonction du connecteur natif que vous souhaitez relier à Skeepers :

• Connecter Skeepers à SalesForce (voir procédure)
• Connecter Skeepers à Zendesk (voir procédure)
• Connecter Skeepers à HubSpot (voir procédure)
• Connecter Skeepers à Adobe Campaign (voir procédure)
• Connecter Skeepers à MailChimp (voir procédure)
• Connecter Skeepers à TrustPilot (voir procédure)
• Connecter Skeepers à Google Business Profile (voir procédure)
• Connecter Skeepers à Microsoft Dynamics (voir procédure)

Pour passer à l'étape suivante, il est nécessaire que l'authentification soit bien connectée.

Mettre en place un mapping

En configurant le mapping, vous pourrez définir les données que vous souhaitez faire transiter de Skeepers vers l'autre outil de votre environnement.

Après avoir mis en place une nouvelle authentification managée, accédez à l'onglet "Mappings" de votre nouvelle application connectée et appuyez sur le bouton "Ajouter un nouveau mapping".

Nommez ensuite ce nouveau mapping. Celui-ci doit correspondre à son utilisation (ex : inscription newsletter Adobe Campaign, enrichissement fiche SalesForce, etc.). Sélectionnez ensuite l'authentification nouvellement créée dans le champ "Authentification".

Dans l'"Entité distante", sélectionnez l'élément que vous souhaitez enrichir dans votre outil.

Le "Champ d'identification" correspond à la donnée utilisée pour retrouver un élément dans votre outil.

Le champ "Opération" vous permet de choisir si vous souhaitez plutôt :

• créer la donnée dans l'outil externe (Création)
• mettre à jour une donnée existante en écrivant la nouvelle entrée à la place de l'ancienne (Mise à jour)
• ou bien, créer dans le cas où la donnée n'existe pas, et mettre à jour si elle existe déjà (Création ou Mise à jour)

Les champs de mapping doivent ensuite être ajoutés et complétés en fonction des variables que vous souhaitez faire transiter de Skeepers vers votre outil. Les éléments présents dans la colonne "Entité interne" correspondent aux variables dans Skeepers (attributs, étiquettes, réponse, etc.) tandis que ceux de la colonne "Champ distant" correspondent aux informations et champs dans votre outil.

Le champ "Transformation" n'est nécessaire que dans des cas très spécifiques pour lesquels la donnée doit être modifiée de manière à prendre un format bien précis (exemple : transformer un numéro de téléphone commençant par "+336XXXXXXXX" en "06XXXXXXXX").

Appuyez sur le bouton "Enregistrer" une fois que tout est en ordre. Si tout est bien configuré, les champs devraient déjà commencer à s’alimenter.

Créer une action post-réponse pour déclencher le mapping

Une fois que votre application connectée est en place et que le mapping de vos données est configuré, vous pouvez créer de nouvelles actions post-réponse (en savoir plus sur les actions post-feedback) au sein de vos campagnes. Elles vous permettront de déclencher des actions automatiques pour enrichir un outil ou créer des automatisations.

Commencez par vous rendre dans l'une de vos campagnes. Rendez-vous dans l'onglet "Actions" et commencez le paramétrage de votre action post-réponse.

Vous pouvez configurer librement les conditions "QUAND" et "SI" en fonction de vos besoins.

Il est essentiel de configurer la condition "ALORS" avec l'une des actions disponibles permettant l'interaction avec une application connectée :

• "Alimenter une application"
• "Souscrire à un service"
• "Rediriger vers TrustPilot"
• "Souscription Splio"

Il vous suffit ensuite de choisir le mapping configuré dans la plateforme approprié à vos besoins.

Dans l'exemple suivant, nous avons choisi d'alimenter Adobe Campaign lorsqu'un client donne une note de satisfaction négative dans ce questionnaire, suite à sa dernière visite en boutique. Le client sera donc identifié comme tel dans Adobe Campaign.

Gestion des erreurs de vos mappings

Lors de l’intégration des données entre Skeepers et vos outils externes, des erreurs de mapping peuvent survenir.

Elles peuvent être causées par divers facteurs, tels qu’une configuration incorrecte des champs, des formats incompatibles, des problèmes de synchronisation ou de connexion. Nous vous invitons à consulter l'article Identifier et gérer les erreurs de mapping du compte pour savoir comment être alerté en cas d’erreur, pour les analyser et, si besoin, les rejouer afin de garantir une intégration fluide et précise des données entre vos systèmes et Skeepers.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe Customer Care.