Peu importe la nature de votre tableau de bord et des analyses que vous opérez dans celui-ci, Skeepers vous donne la possibilité d'en partager son contenu en tout simplicité à une cible large ou plus restreinte. Au préalable, il faut bien évidemment avoir créé un tableau de bord.
Dans cet article, vous pourrez découvrir comment configurer aisément le partage de votre tableau de bord via email dans le but d'impliquer les différentes parties prenantes de votre organisation : collaborateurs, supérieurs hiérarchiques, clients, partenaires ou réseau de boutiques. La fonction de partage permet de filtrer l'affichage des données de votre tableau de bord selon votre souhait.
Si vous souhaitez partager votre tableau de bord par URL, nous vous invitons à consulter notre article dédié.
Accessibilité
Le partage d'un tableau de bord peut s'opérer par lien URL ou par un envoi email.
Pour des raisons de sécurité, les liens vers les tableaux de bord partagés ont une durée de validité par défaut de 365 jours.
Pour commencer, quelque soit le type de partage de tableau de bord que vous allez mettre en place, la première étape consiste à accéder à votre tableau de bord et à appuyer sur le bouton dont le label est 'Partager le tableau de bord'.
Par défaut, le partage des tableaux de bord est toujours désactivé. Il faut donc activer manuellement cette fonction sur chaque tableau de bord en cliquant sur le bouton 'Partage activé' jusqu'à ce qu'il soit vert.
Partager un tableau de bord par Email
Après avoir cliqué sur l'élément 'Par email', vous aurez accès aux distributions existantes déjà paramétrées pour ce tableau de bord.
Selon votre souhait, dans l'étape 2, vous pouvez éditer ou dupliquer une distribution existante ou en créer une nouvelle. Les distributions avec l'onglet vert sont celles qui sont actives, celles avec l'onglet gris sont désactivées tandis que celles qui n'ont pas d'onglet n'ont été partagées qu'une unique fois.
Durant l'étape 3, vous avez la possibilité de :
- Donner un nom à votre distribution de tableau de bord
- Choisir si le lien sera public ou nécessitera une authentification à la plateforme en tant qu'utilisateur ou destinataire
- Diminuer la durée de validité du lien d'accès qui sera intégré dans l'email
- Définir l'objet de l'email qui sera envoyé
- Décrire le contenu de l'email qui sera envoyé
L'étape 4 détaille la cible du partage par email. Ainsi, vous pouvez envoyer cet email à un utilisateur ou destinataire mais aussi à une adresse email spécifique.
Vous pouvez choisir de ne partager ce tableau de bord qu'avec des utilisateurs ou destinataires détenant une propriété spécifique (exemple : un rôle, une boutique, un réseau régional). Ici, tous les utilisateurs et destinataires du compte ayant cette propriété recevront l'email contenant le lien menant au tableau de bord.
La langue de l'email (qui déterminera aussi la langue du tableau de bord) peut aussi être configurée ici.
Dans la section 'QUE SOUHAITEZ-VOUS PARTAGER ?' de cette même étape 4, vous pouvez choisir si l'envoi sera unique ou périodique à partir d'une date et heure précise.
Enfin, la 5ème et dernière étape consiste à configurer ce à quoi la personne qui recevra l'email aura accès dans le tableau de bord.
Vous pouvez choisir de donner l'accès au tableau de bord complet, sans restriction ou de limiter la visibilité sur des titres spécifiques. Il ne restera plus qu'à enregistrer.
Pour illustrer, voici les réglages mis en place pour partager un tableau de bord auprès du responsable d'une boutique située à Marseille.
Nous vous invitons à bien veiller à ce que vos propriétés soient correctement renseignées dans la plateforme avec une mise en forme similaire. En cas d'erreur d'orthographe, vous n'aurez pas accès aux filtres voulus.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe Customer Care.